投资股工作计划参考投资股工作计划篇1公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们下面是小编为大家整理的投资股工作计划参考,供大家参考。
优秀的工作计划是非常考验我们的个人语言组织能力的，工作计划的制定为的就是减少工作中出错的可能，小编今天就为您带来了投资股工作计划参考5篇，相信一定会对你有所帮助。
投资股工作计划篇1
公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司20xx年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在20xx年的发展打下一个坚实的基础。
一、时间进度：
理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6
二、会战目标：
1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。
2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。
3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。
三、业务方案
a、方案：（上上策）
概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融 资、股权融资和各种抵押融资。
特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。
b、方案：（上策）
概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。
特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。
c、方案：（中策）
概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。
特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。 20xx年百日大会战d、方案：（下策）
概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。
特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。
选择上述哪种方案，请于9日前敲定。
四、商务模式
1、运营模式
贷款：宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或抵押物处置 理财：宣传引进讲解考察签
约跟踪合同解除或续约
2、营销模式
市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告
书籍赠送：组织编写20xx年理财白皮书或融资指南
营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂
五、费用投入
1、短信费用：30万条：2万元
2、电话费用：每月千元5000元
3、宣传彩页：1万份5000元
4、书籍印刷：5万册50000元
5、科普讲座：场地及布置费用5000元
6、交通费用：车辆燃油费用10000万元
7、团队建设：3000元
8、其他费用：20xx元
以上合计约：10万元
六、组织保障
成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。
投资股工作计划篇2
一、农产品板块——豆粕
1、投资依据：南美丰产压力一直压制豆类价格，豆粕于高点（3098）最低跌至价位2683，经过漫长的区间震荡行情，南美丰产压力基本消化，市场只是静待最终定音，介时利空落地有助于行情走出震荡区间；国内猪粮比价接近政策警戒线水平，后市有望出现政策利好支撑；随着时间的推移，北半球（中国和美国）大豆进入种植阶段，介时市场对种植面积、天气炒作题材会逐步呈现；09大豆因受国储政策支撑，到时交割成本高于4000元/吨，后市也有望补涨推动豆粕期价。
2、投资方向：做多
3、总投入保证金不超过总资金的15%即15万元4建仓策略
4、围绕震荡区间2740——2880采取分批建仓策略
5、试探性建仓点位2820，建仓10手
6、主建仓点位2800，建仓30手，3预防突发事件，机动建仓10手
7、总持仓成本控制2800左右5目标价位：3000止损价位：27406预计盈利：8—12万预计亏损：3万以内预计盈亏比：4：1
二、软商品——白糖
1、投资依据：尽管糖的基本面略微偏多，但是糖价的大幅上涨已经在很大程度上透支了基本面利好，国储抛糖也在很大程度上弥补了缺口。现在现货市场价格虚高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就将结束，随着09/10榨季的产量逐步落幕，对产量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖传统的需求淡季，随着新糖陆续上市，白糖供给将有大幅上升。同时随着流动性的收紧和加息预期的升温，现货商囤积的现货的资金成本上升，为了实现资金回笼必然在市场上倾价抛糖，从而对现货价格产生很大的压力。
投资股工作计划篇3
一、工作思路
20__年，公司将在金融开放和资本市场中寻求发展，同时以项目直接投资为中心，相对集中资源，做一条龙价值链服务。运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资收益，为全体股东实现更高的红利。
二、工作目标
形成相对成熟且行之有效的投资业务模式。把握行业市场变化，灵活运用投资工具，锁定项目投资周期，控制投资风险，有效地提高了投资收益率。
适度加大部分合作伙伴的投资规模，从集团公司股权、项目合作开发、外部协同投资等多方面，全面深入合作，形成良好的业务基础。
三、具体工作措施
(一)、继续做好基金投融资业务
公司将沿用已有的投融资业务模式，在项目直接投资上相对集中资源，增大单个项目投资，灵活设计投资，采用附选择权股权投资、风险分级式股权投资等多种投资模式，组合股权和债权，做好单个项目的风险监控和收益安排。同时，公司有效运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资收益。
在公司股权投资上，公司将继续以"有限合伙"作为私募融资的有效投资工具，吸引外部投资人，共同参与企业pre-ipo定向募集;利用现有的融资平台和资金渠道，引入更多的投资基金及私募投资。
(二)、继续扩大“__”品牌影响力
1、网站建设
域名已经在审核中，拟定于20__年3月上线。
做好公司网站的架构，作好工作流程。重点做好公司宣传网页。做好公司网站的宣传工作，把公司网站建成一个信息与资源共享的平台，加强网站推广的工作力度。把网站建设成为“交博基金”的一个良好的宣传平台。
2、制作公司简报
暂定两周一期，以电子文档的形式，用邮件向股东和客户发行。拟定于20__年2月份试刊。
__简报，集宣传、行业信息于一体，利用文化的渗透作用，展开高级的文化营销，增强投资人对公司的理解和信赖，提升公司的知名度。
3、适当的软文宣传
完善和执行软文计划，将软文宣传推广系统化。重点目标报纸、行业专业类报纸、重点目标杂志、行业专业类杂志、重点目标网站频道、行业专业类网站频道软文计划。
4、定期举办小型沙龙
暂定每月一次，以茶话会的形式在公司举办股权投资沙龙，拟定于20__年3月开始执行。
作为__的资本纽带及中间人，公司将继续加强与__多角度和多层次联系，发挥公司特有的平台优势和诚信基础，完善联盟互助融资功能，继续做好ceo俱乐部多层次、多方面的业务互动。
5、参加有影响力的行业会议
公司将积极拓展与国内外金融机构、投资机构的互通合作，参加一些有形象力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资为合作点，强化"__投资"品牌影响，探索实现公司在资本市场的发展。
投资股工作计划篇4
一、进一步推进城市建设投融资体制改革
积极配合广州市城市建设投融资体制改革，推进公司融资平台的完善，争取政府提供相适应的资金安排和措施，建立新的还本付息保障机制，培育新的融资能力，多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道，推动城建投融资建设的可持续发展。
二、加大融资力度
多方位融资，分散风险，解决20xx年项目配套资本金问题，拟发行企业债券28亿元，通过直接融资降低融资成本和政策性风险。
三、加强银企合作
把握当前的国家政策走向，积极应对金融形势的变化，继续与各银行建立良好的银企合作关系，按照广州市城建固定资产投资计划的安排，认真做好新增项目的贷款工作及贷款还本付息工作。
四、提高资金的管理水平
进一步完善融资和资金拨付的管理，加强资金的计划性和风险性管理，积极将提款、拨款工作做得更细、更好，既保证项目建设资金的及时到位又尽量降低成本。
五、解决好历史遗留的问题
继续推进公司历史遗留问题的解决。从工程结算和形成资产入手，清理好我公司未结算项目，切实解决因工程项目迟迟不结算而导致的超概、利息分摊等历史遣留问题。
六、加快项目建设的速度
全力推进工程项目建设，确保公司承担的建设工程按计划全面推进。各个工程项目要认真总结项目建设和管理的经验教训，通过树先进，抓典范，在工程建设中出人才、出业绩、出经验、出成果、出品牌。
七、探讨和尝试新的管理模式
继续探讨多种运营管理模式。新电视塔公司按确定经营模式推进工作，为实现建设期向经营期过度的“无缝接轨”创造条件;复建公司做好仓边路等项目由建设期转入商业运作的经营管理工作，积极探索独具特色的商业运营模式;新光一期项目要进一步加强运营管理，提高车流量和通行费收入，降低运营成本。
八、推进学习型企业的建设
继续推进建立学习型、节约型公司建设。加强财务和预算管理。改革公司的人事管理制度，建立适应公司实际的职务晋升、薪酬激励机制。
九、加快推进综合信息平台系统建设，全力推进公司信息化进程
在办公自动化系统及资金拨付系统投入使用基础上，推进工程管理和资产管理系统的开发，推进与下属公司的计算机连网工作，努力推进无纸化办公，提高公司工作效率。
十、进一步加强下属公司管理
理顺对下属公司的管理关系，加强对下属公司工作的监督和指导。建立有效的激励考核制度和切合实际管理办法。
十一、进一步加强党建、党风廉政建设和工会、共青团工作
要找出这些方面工作中的问题与不足，及时解决，把工作做实。
投资股工作计划篇5
一、营销组织架构
为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组（参见图7-1）具体负责本次计划的营销组织工作。
图7-1 计划的营销组织架构
集合资产管理计划工作小组
销售管理组
客户服务组
营销策划组
二、代销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司（以下简称“本公司”）拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。
客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。
（二）协议签订
为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》（以下简称“代销协议”），明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）销售活动安排
1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。
3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。
4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动；销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息；客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。
5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。
三、直销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：
1、机构设置
目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2、人员安排
为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。
在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：
（1）路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃；
（2）北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作；
（3）华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（4）南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（5）西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作；
根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。
（二）销售活动安排
1、获得证监会批文前的直销客户走访工作
自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。
2、获得证监会批文后的路演推介工作
（1）本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排；
（2）各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作；
（3）在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。
3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动
（1）在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源；
（2）对首次认购金额超过500万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理服务；
（3）发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向；
（4）向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息；
（5）路演推介领导小组根据各地区的销售情况，动态调配公司资源。