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【餐饮】2021餐饮商户外卖报告-极光大数据_更新_市场营销策划_doc

时间:2022-06-25 12:35:03 来源:网友投稿

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【餐饮】2021餐饮商户外卖报告-极光大数据_更新_市场营销策划_doc

 

  URORA 极光 2021 餐饮外卖商户 研究报告 极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 2021 年 12 月

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  2 极光观点

 目前餐饮商户以中小微企业为主,餐饮外卖行业整体连锁化、 规模化程度较低,近七成餐饮商户为个体户,超六成商户员 工数量不足 5 名

 进驻线上外卖平台的餐饮商户数量保持上升,高效的配送效 率、庞大的用户规模、良好的用户口碑成为餐饮商户希望外 卖平台能够提供的价值

 在外卖业务的经营过程中,费用、竞争以及订单稳定性是商 户最关心的三个问题;针对商户关心的外卖经营问题,外卖 平台实行了费率透明化改革,在更换新费率商家中,超九成 表示向平台交纳的佣金(技术服务费)低于 8%

 新费率制度使外卖行业收费标准更加透明化和清晰化,让餐 饮商户对外卖经营情况与走向有更清晰的认知,八成商户看 好费率改革对行业带来的正向作用,过半商户表示透明化的 费率能够切实保障他们在经营过程中的知情权 自外卖行业首个国标推行以来,餐饮商户积极响应政策号召, 近九成商户已践行国标倡导行为,餐饮外卖行业朝标准化、 规范化方向发展 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光

  3 目录 CONTENTS 01 餐饮外卖行业概况 02 餐饮外卖商户现状 03 餐饮外卖商户案例 04 餐饮外卖行业前景 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4 URORA 极光

  PART 01 「餐饮外卖行业概况 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4A URORA 极夕 E

  5 餐饮外卖市场规模 外卖业务成为餐饮行业营收增长的 重要突破口 • 在疫情元年 2020 年期间 , 餐饮行业总体收入同比下降 16.6% , 疫情因 素让餐饮行业收入在近八年来首次出现下滑现象;但与此同时,线上 外卖收入仍然保持稳步上升趋势 , 在 2020 年收入达到 6561 亿元 , 同 比增长 13.3% ,外卖业务对餐饮收入的贡献度同样显著上升 , 2020 年 占餐饮收入比例达 16.6% ,外卖业务的飞速发展使其成长为餐饮行业 重要增长引擎 餐饮行业收入及同比增速变化

 麴蹄源:国 n 充计局; 2O21E 餐饮收入数据与增速数据为极光戚院预测数据 取数周期: 2012.01-2021.09 线上外卖收入及占比变化

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  6 线上餐饮外卖行业用户情况 ■线上外卖用户规模持续扩大,下沉 城市用户占比超一线城市 • 据 CNNIC 报告 , 今年 6 月我国网上外卖用户总规模已达 4.7 亿 , 对比去 年同期增加约 6000 万人 , 需求端用户市场的扩大为整体餐饮行业提供 了广阔的市场机会 • 线上餐饮外卖平台中,超八成用户年龄在 35 岁以下;低线城市外卖用 户规模超一线城市,三线及以下城市的用户占比超四成 0000-X 网上外卖用户规模及使用率变化 ・ 用户规模(单位:亿) -O- 使用率 5 5

 4 4

 3 3

 2 2

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 ---------------------- 线上外卖平台用户画像 -------------------------

  数据来源:极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;取数周期:

 2021.11 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极夕

  7 餐饮外卖行业发展环境 ■政策、经济.社会和技术四驾马车 为餐饮外卖行业保驾护航 • 自去年疫情发生以来,针对餐饮行业的复苏与稳定,各级政府出台了 有力的相关政策,涉及税收减免、社保费减免、金融贷款支持等多方 面,全力保障中小餐饮企业顺利渡过疫情期,实现市场的可持续健康 发展;在经济、社会、技术多重利好因素的作用下,我国餐饮外卖行 业发展脚步依然稳健有力 近一年来餐饮行业扶持政策

 《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的 公告》提出对餐饮业免征增值税 多地地方政府出台帮扶政策,如广州人社部门《关于深入推进 "粤菜师傅”羊城行动促进餐饮从业人员稳岗就业工作方案》 推出 11 条措施支持餐饮企业稳定岗位,对中小微餐饮企业实 行 5 个月的社保缴费全免 商务部联合其他七个部门发布《关于开展小店经济推进行动 的通知》,提出到 2025 年达成“百城千区亿店”的目标,推 动中小微餐饮市场发展 《政府工作报告》指出要引导银行扩大信用贷款、持续增加首 贷户,推广随借随还贷款,使资金更多流向小微企业、个体工 商户、新型农业经营主体,对受疫情持续影响行业企业给予定 向支持 经济因素 社会因素 ♦ 去年以来,“居 ♦ 我国人口多且密 ♦ 技术因素 家 消 费 ”“ 宅 配 到 家 ” 成 为 疫 情 防 控 之 下 互 联 网 经济新模式,大 批餐饮企业加速 推进外卖业务 集 的 特 征 为 外 卖 业提供人口红利 ♦ 快节奏的生活方 式逐渐流行 ♦ 疫情催生了 "宅 家文化” 随着互联网对餐 饮业的快速渗透 以及线上餐饮信 息服务系统的发 展,传统外卖业 迅速步入数字化 餐饮时代 翊斗来源:薪朝播 S 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光

  8 互联网餐饮外卖平台价值体现 ■互联网平台数字化资源为外卖经营 生态备足养分 • 外卖商家通过外卖平台资源池的链接实现了外卖业务的数据支持、客 户流量支持、经营运营支持等,这使得餐饮业实现了数字化、高技术 发展,并催生了餐饮行业新业态的诞生与发展,如外卖代运营服务、 共享厨房等,延长了餐饮行业的产业链,完善了产业生态;外卖平台 在提供丰富资源链接的同时,也通过费率改革等措施让商家们更充分 地享受到平台资源 互联网外卖平台与餐饮外卖商户的互动链条

 数据链接 业务链接 客户链接 知识链接 ♦ • • 餐饮新业态 催 生 外卖代运营 服务 共享厨房 跑腿代购 社区小店 餐饮多品牌化 平台为餐饮外卖商户提供强大的流量支持 外卖行业 app MAU 及日均新增用户变化 一月活跃用户(单位:万)

 一日均新增用户(单位:万)

 6 5 4 3 20000 10000 38741.9 559.6

 50660.4 20161200 521.7 800 7 400 0 。

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 2020.11-2021.11 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 AURORA 极光

  PART 02 「餐饮外卖商户现状 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4A URORA 极夕 E

  10 餐饮外卖商户概况 ■小微商户撑起餐饮外卖行业半边天 • 极光调研显示,餐饮外卖行业中的参与主体以中小微商家为主,近七 成餐饮外卖商户为个体户 , 62.2% 的商户仅有不到 5 名的员工;从商 户的外卖订单平均客单价的分布上看,超七成的商户外卖订单客单价 在 10 元至 29 元的价格区间中 , 其中 36.5% 的外卖订单客单价为 10-19 元 , 38.1% 的外卖订单客单价处于 20-29 元之间 餐饮商户类型分布 ■个体商户■连锁商户 餐饮商户员工数量分布 ■少于 5 名 ■ 5-10 名 ■ 11-20 名 ■ 20 名以上 餐饮商户外卖订单平均客单价分布

 10 元以下 10-19 元 20-29 元 30-39 元 40-49 元 50 元及以上 数据来源:极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG),•礴嬲;2021.11-2021.12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 AURORA 极光

  11 餐饮外卖商户概况 〃堂食为主,外卖为辅〃仍然是当 下餐饮商户主流经营理念 • 纵观受访餐饮商户的业务经营模式,"堂食为主,外卖为辅”依然是 目前最普遍的经营模式,仅有 10% 左右的餐饮商户外卖收入占餐饮总 收入的比例超50% • 从餐饮商户堂食和外卖的成本占营收比重对比上看,对于业务重心在 外卖上的餐饮商户来说,其刚性成本如房租和人力支出等可得到压缩, 而整体的利润空间相较于堂食能够获得 10% 左右的提升 餐饮商户外卖收入占餐饮总收入的比重分布

 餐饮商户堂食和外卖业务成本占营收比重对比 ■食材■房租■人工■税费杂项■佣金费用

  数据来源:极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;b^ 期: 2021.11-2021.12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光

  12 餐饮外卖商户概况 ■疫情下近八成餐饮商户表示在房租 上存在压力 • 自 2020 年疫情爆发以来 , 餐饮行业总体收入走低,但与此同时,在餐 饮经营的成本支出方面,商铺租金依然维持在高位,这无疑给商户带 来不少压力;据中国饭店协会的调研报告 , 77.5% 的餐饮商户表示在 门店租金上存在一定的经营压力 • 调研中有餐饮商户坦承,在疫情反复和不稳定的情况下,若无法与业 主达成减租协议,租金压力会一直存在

 疫情下餐饮商户的经营压力来源

 餐饮商户表示餐厅的经营压力来自于 门店租金压力 数据来源:中国饭店协会

 66 租金对我们来说一直是比较大的 ,今年我们都是 交租, 房东业主都不愿意减,更别谈免 租了,今年疫情反复的时候,我 们有一段时间也没有办法开门营 业复工,但业主不肯让步,租金 还是要交 I - 餐饮商户徐姐

 资料来源:极光砌 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 调研周期 :

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  13 餐饮外卖商户概况 疫情后餐饮商户纷纷投身外卖业务, 线上外卖平台活跃商户数持续上升 • 近五成商户表示在最近一到两年才开始经营外卖业务 , 自 2020 年疫情 发生后,餐饮商户着力开拓外卖市场,超 3 成餐饮外卖商户表示在疫 情期间,外卖业务收入对餐饮总收入的贡献对比以往有所提升 • 线上外卖平台商家版月均日活跃用户保持上升趋势,今年 11 月,外卖 平台商家版月均 DAU 达近一年来的峰值

  48.6% 的餐饮商户在 最近一到两年期间开 始经营外卖业务 31.5% 的餐饮商户在疫情 期间,外卖业务收入占餐 饮总收入比重有所提升 数据来源:极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;b^ 期: 2021.11-2021.12 外卖平台商家版月均 数据来源:极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;bJ^ 期:

 2019.11-2021.11 b 攵范围:美邸卜卖商魂、饿了么商家版、饿百零售商家版去重月均 DAU 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4 URORA 极光

  14 餐饮商户外卖平台价值认知 快捷及时的配送和庞大的用户规模 成为商户们最看重的外卖平台价值 • 在外卖平台赋予商户们的各功能和价值中,餐饮商户首要看重的功能 价值是平台配送是否能够快捷及时送达至消费者手上;其次是外卖平 台的用户情况,拥有足够大的用户规模以及良好的用户口碑也是商户 们经营线上外卖业务时希望平台能够带给他们的价值 餐饮商户看重的外卖平台使用价值 ■价值重要性得分

 配送快捷及时 ♦

 平台用户规模大 ♦

 平台用户口碑好.

 平台系统稳定

 平台操作简易

 外卖骑手管理规范 ♦

 营销推广服务到位 ♦

 有对商家的培训指导 ♦ 4.81 4.55 4.52 4.23 3.94 3.65 2.90 2.18 数据来源:极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG);礴嬲;2021.11-2021.12 价值重要性得分: (E 频数 D 排序位置权值)/本题填写人次

 A URORA 极光 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13

  15 餐饮商户对外卖平台的满意度评价 ■餐饮商户对外卖平台的用户流量与 系统运维评价最高 • 在餐饮商户对外卖平台各方面的满意度评价中,表现最好的是平台的 用户规模 , 有 68.2% 的商户表示满意平台的用户规模与流量;其次有 68.1% 的商户对平台的简易方便的操作表示满意;平台的系统稳定性 和平台用户口碑分别在商户满意度排名中位列第三和第四 餐饮商户对外卖平台各方面的满意度

 甥睐原:睚调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG); 取数周期: 2021.11-2021.12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光

  16 餐饮商户外卖经营关注点 ■费用、竞争以及订单稳定性是商户 在经营中最关心的三个问题 • 极光调研显示餐饮商户在经营线上外卖业务时,最关注的前三个问题 是外卖平台费用、同类商户间的竞争以及外卖订单的稳定性;其次, 外卖配送的稳定性、投诉问题的处理等也是商户们在经营中比较关心 的问题 餐饮商户线上外卖业务经营的问题关注度得分情况 ❾。外卖平台费用

 3.0 同类商户的竞争

 1.5 外卖订单量稳定性

 1.4 外卖配送稳定性

 1.3 外卖投诉问题处理

 1.2 线上营销经验

 与骑手的沟通问题

 菜单、菜品设计

 0.7 0.6 0.5 数据^源:极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;bJS 期: 2021.11-2021.12 关注度得分:选择该选项的商户比例 *5 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 A URORA 极光

  17 餐饮外卖商户平台费率感知 ■餐饮商户迎外卖费率新模式,超九 成商户交纳的佣金低于 8% • 今年 5 月,外卖平台推行了新的费率模式,商家需要向平台支付费用 主要包括技术服务费和履约服务费,其中技术服务费为商户交纳给平 台的“佣金",而履约服务费则可理解为配送服务费,只有商户在选 择了平台配送方式时才会产生这部分的费用 • 平台实行费率改革后 , 在已更...

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