下面是小编为大家整理的鲲鹏,计算产业新生态,供大家参考。
目
录 1. 外部环境加速华为打造鲲鹏计算生态
3 1.1. 鲲鹏计算产业的宏伟蓝图
4 1.2. 除了华为鲲鹏生态,我国还有哪些计算产业生态?
.................. 5 2. 华为保持高研发投入,坚定投入计算产业
......................................... 7 2.1. 华为保持高研发投入
7 2.2. 华为坚定不移地投入计算产业
8 2.3. 华为秉承开放、合作、共赢的策略打造计算生态
...................... 9 3. 云计算、大数据等趋势给 ARM 架构带来突破价值网络的机会
..... 11 4. 投资建议
.............................................................................................. 12 5. 风险提示
.............................................................................................. 13
1. 外部环境加速华为打造鲲鹏计算生态 2019 年 1 月,华为宣布推出业界最高性能的基于 ARM 处理器鲲鹏 920芯片(Kunpeng 920)以及三款泰山(TaiShan)ARM 服务器。鲲鹏 920及 TaiShan 服务器,主要应用于大数据、分布式存储、ARM 原生应用等场景,届时华为已获得 ARM v8 永久授权。
2019 年 5 月 15 日,特朗普宣布美国进入国家紧急状态,要求美国企业 “不得使用对国家安全构成威胁的企业生产的电信设备”,5 月 16 日,美国商务部禁止中国华为和华为旗下的 70
家企业在美国的销售和采买行为,很多美企召开紧急会议,并以书面形式和华为断绝一切商务合作。
5 月 17 日,华为海思总裁就华为被列为美国商务部所谓“实体名单”一事公开致信所有员工,宣布所有后备芯片全部转正。随后,谷歌、高通、英特尔等纷纷迫于美国政府压力,暂停与华为的部分商业合作。
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1 外部环境加速华为打造计算生态
数据来源:
在中美贸易战期间,美国商务部先后将包括华为在内的中国企业纳入实体清单。根据美国商务部官网数据,截至 2019 年 12 月 13 日,中国共有 239 家企业及个人被纳入“实体清单”(不包含中国台湾企业和外国附属 公司),其中华为关联公司超过 110 家。其中,集成电路(19%)和通信 (15%)两大领域占比最多,其次是政府机关(8%)、航空航天(7%)和互联网(7%)。
美国对华为以及我国其他科技企业的制裁,其中面临的最大挑战来自芯
片供应链,尤其是 PC 和服务器端,主要原因在于 PC、服务器芯片市场由 Intel 掌控,因此对于华为,对于我国,打造自己的计算产业链势在必行。
1.1. 鲲鹏计算产业的宏伟蓝图 2019 年 9 月 19 日,绿色计算产业联盟、中国 、 安谋科技(中国)、IDC、华为以及产业伙伴共同发布了《鲲鹏计算产业发展白皮书》。《白皮书》阐述了鲲鹏计算产业发展蓝图、关键挑战和举措。
鲲鹏计算产业是基于 Kunpeng 处理器构建的全栈 IT 基础设施、行业应用及服务,包括 PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。
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2 鲲鹏计算产业定义
数据来源:《鲲鹏计算产业发展白皮书》,
业界主流的 Linux 操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件等基础软件均全面支持 Kunpeng 处理器;在政府、金融、电信和互联网等行业的主要场景已经规模商用,随着鲲鹏计算产业向纵深发展,将逐步实现全行业、全场景覆盖,覆盖政府、运营商、金融、互联网、能源、交通、教育、医疗等各个核心行业。华为计划分为三个阶段实现:
试点阶段:通过在政务、电信、金融和互联网等行业选取典型场景进行产业使能、孵化和试点,通过试点建立产业界上下游厂家和用户的信心; 推广阶段:面向政务、电信、互联网、广电、金融证券、电力、能源、交通等行业全面打通产业体系,为行业数字化业务创新提供基
础; 深化阶段:面向全行业、全场景,打通产业链,构筑基于 Kunpeng 处理器的产业体系。
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3 鲲鹏计算产业发展规划
数据来源:《鲲鹏计算产业发展白皮书》,
华为在鲲鹏处理器的研发秉承生产一代、研发一代、规划一代的演进节奏,以满足市场对新算力的需求。目前华为在鲲鹏处理器领域投入超过 2 万名工程师,基于 Armv8 架构永久授权,处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计。
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鲲鹏处理器研发秉承生产一代、研发一代、规划一代的演进节奏
数据来源:《鲲鹏计算产业发展白皮书》
1.2. 除了华为鲲鹏生态,我国还有哪些计算产业生态? 中国电子(CEC)是网络安全和信息化产业国家队,成功构建了计算机基 础软硬件“PK”体系(飞腾 CPU+麒麟 OS 操作系统),拥有从操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的完整的自主先进产业链,形成从安全咨询、系统集成到安全运维等全生命周期的信息安全服务体系。
飞腾芯片基于 ARM v8 架构指令集自主研发,在整体性能上处于国产化
芯片的中间位置,研发团队主要来自国防科大。生态合作方面,飞腾在 2019 年 12 月的生态伙伴大会上大会上公布其合作的 OEM 厂商增至 33 家、ODM 厂商为 37 家、嵌入式厂商为 62 家、通信与安全厂商为 26 家、 存储厂商增至 8 家、硬件产品设计新增 410 案、软件兼容认证客户新增 157
家,在云和边缘、消费终端、嵌入式都形成了全栈解决方案和生态图谱。长城、联想、浪潮、航天科工、同方、曙光、紫光恒越、超越、攀升、电子六所等 10 家国内整机企业发布了基于 FT-2000/4 的计算机产品,长城、浪潮、中电金融发布了基于 FT-2000/4
的金融设备,紫光恒越、迈普、迪普、风云、奇安信、天冠、深信服、网御星云、绿盟科技等 9 家企业发布了基于飞腾芯片的网络安全产品。
2020 年 2 月,中国软件子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件,天津麒麟更名为麒麟软件,旗下拥有““中标麒麟”“银河麒麟”两大产品品牌,研发队伍同样为国防科大背景。武汉达梦前身是华中科技大学数据库与多媒体研究所,是国内最早从事数据库管理系统研发的科研机构。达梦公司产品已成功应用于金融、电力、航空、通信、电子政务等 30 多个行业领域,落地案例包括国家智能电网调度指挥系统、中航信在线事务处理系统、湖北省公安云、海南省社保金保二期、中铁建财务共享平台能。
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5 中国电子计算产业布局覆盖集成电路、整机、芯片、OS、数据库
数据来源:
中国电子科技集团有限公司成立于 2002
年,是以原信息产业部直属电子研究院所和高科技企业为基础、组建而成的国有大型企业集团,由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。中电科旗下有 7
家上市公司,包括杰赛科技、海康威视、太极股份、华东电脑、四创电子、卫士通和国睿科技股份有限公司。
CETC 在计算生态上主要布局了普华 OS、人大金仓(数据库)和金蝶天燕(中间件)。普华 OS 在生态合作上,以与我国计算产业主流软硬件厂商进行兼容适配为主,并且鼓励员工积极参与国际开源社区,与包括华为等一线厂商在内的企业积极筹建开源社区,构建共同生态。
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6 中国电子计算产业布局覆盖集成电路、整机、芯片、OS、数据库
数据来源:
中科院在计算产业的布局主要在芯片领域,包括中科曙光旗下海光的芯片和龙芯。其中海光 CPU 拿到了 AMD Zen 架构的全部技术,因此现阶段具备最优秀的性能和生态。龙芯是中国科学院计算所自主研发的通用 CPU,采用自主 LoongISA 指令系统,兼容 MIPS 指令。龙芯的优势在于单核性能较高,目前龙芯桌面端 CPU
在政府办公国产化试点中占有较高市场份额,但是其基于 MIPS 架构的国产 CPU,生态构建难度大。
2. 华为保持高研发投入,坚定投入计算产业 2.1. 华为保持高研发投入 华为公司 2019 年实现 8588 亿元的营业总收入,同比增长 19.08%。公司 2015-2019 年收入增速分别为:37.10%、32.04%、15.73%、19.48%、19.08%。
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7 营业总收入近三年稳步增长
数据来源:公司年报,
华为公司 2019 年实现 627 亿元净利润,同比增长 5.58%。华为公司净利 润增速呈较大波动,2015-2019 年增速分别为:32.50%、0.38%、28.08%、 25.06%、5.58%。2016 年增速降低是公司加大了消费者业务面向未来增 长的品牌和渠道建设的投入所致,2017
年反弹主要是由于规模的增长、运营效率的提升以及汇兑损失的减少。2019 年增速降低是加大研发投入、渠道建设等所致。
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8 净利润增速波幅明显,但整体呈上升趋势
数据来源:公司年报,
华为公司 2019 年研发投入 1317 亿元,研发费用率为 15.33%。公司持续加大 5G、云、人工智能及智能终端等面向未来的研发费用,高研发投入是公司探索理论突破和基础创新的基础。
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9 保持高研发投入,支撑公司探索理论突破和基础创新
数据来源:公司年报,
2.2. 华为坚定不移地投入计算产业 根据 IDC 预测,到 2023 年,全球计算产业投资空间 1.14 万亿美元,中 国计算产业投资空间 1043
亿美元,接近全球的 10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。
2019 年9 月,华为宣布全面启航计算战略,致力于为世界提供最强算力, 让云无处不在,让智能无所不及。在算力方面,华为历经 15 年,形成了以“鲲鹏+升腾”为核心的基础芯片族。面向通用计算推出整机、主板、板卡等,面向 AI 计算推出 Atlas 全系列产品,覆盖端侧、边缘侧及数据中心侧。
2020 年 1 月,华为对内部组织架构进行了新一轮的调整,其中最为引发关注的是 Cloud&AI
升至华为第四大 BG。根据由任正非亲自签发的公司文件来看,侯金龙担任 Cloud&AI BG 总裁,彭中阳任企业 BG 总裁。在此之前,“Cloud&AI 产品与服务”在华为内部属于 BU 部门,但在层级上与 3
大 BG
平级。在这次调整之后,Cloud&AI BG
成为继运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 外,华为的第四大 BG。
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10 Cloud&AI 升为华为第四大 BG
数据来源:
华为公司在 2019
年年报中提出要坚定不移地投入计算产业,包含四大举措:架构创新、投资全场景处理器、商业策略“有所为有所不为”以及构建开发生态:
架构创新:投资基础研究,推出达芬奇架构,用创新的处理器架构来匹配算力的增速; 投资全场景处理器:处理器是整个计算产业最基础的部分,经过多年投入,华为已经发布了面向通用计算的鲲鹏系列,面向 AI 计算的升腾系列,面向智能终端的麒麟系列,以及面向智慧屏的鸿鹄系列等; 商业策略“有所为有所不为”:华为不直接对外销售处理器,以云服务面向客户,以部件为主面向合作伙伴,支持合作伙伴发展相关产品; 构建开放生态:计算产业是开放的产业,高度依赖于生态,需要全球产业伙伴的协作,吸引和助力软件和应用伙伴获得商业成功是华为努力的方向。
2.3. 华为秉承开放、合作、共赢的策略打造计算生态 华为以“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的策略,携手伙伴打造 开放、合作、共赢的计算生态:
硬件开放 :华为利用自己的硬件能力,对外提供主板、SSD、网卡、
RAID 卡、Atlas 模组和板卡。
软件开源 :华为开源操作系统、数据库和 AI 计算框架,使能伙伴发展自有品牌的产品,并为开发者提供覆盖“端-边-云”的全场景开发框架。华为已经宣布开源操作系统 openEuler、数据库 openGauss、 AI
计算框架 MindSpore、数据虚拟化引擎 openHetu
等。其中, openEuler 开源操作系统和 AI 计算框架 MindSpore 开源版本已经上线。众多操作系统企业和研究机构已经参与 openEuler
社区筹建,并推出了基于 openEuler
长期支持版本的商业发行版。数据库 openGauss 和数据虚拟化引擎 openHetu 开源版本将于 2020 年第二季度上线。
使能合作伙伴:推出鲲鹏伙伴计划,围绕“平台+生态”的策略,引导和制定行业标准,解决行业技术难题,为合作伙伴提供培训、技术等支持。
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11 华为秉承开放、合作、共赢的策略
数据来源:《鲲鹏计算产业发展白皮书》
为了应对新计算产业发展中遇到的如整机厂商利润率低、基础软件厂商适配工作量大,缺少核心应用、行业应用迁移成本高、开发者缺乏工具、参考设计等挑战,华为提出了几点关键举措:
对整机厂商:开放服务器和 PC
主板,优先支持整机厂商开发自有品牌的整机产品,整机产品上市周期缩短的同时可以获得比以往整机更高的利润率; 对基础软件厂商:通过建立 openeuler.org 社区,开源 OS 源代码,并贡献经过调优的 Kunpeng
处理器驱动代码,开放编译器、JDK、软件库等基础工具等方式,统一代码来源,缩短厂家构建基于 openEuler 的发行版 OS 的开发周期; 对行业应用厂商和开发者:通过产业联盟、开源社区、OpenLab、行业标准组织一起完善产业链,帮助行业应用简单高效地迁移到鲲鹏计算平台;提供开发套件、开发、测试和验证环境,聚合行业 ISV,培育行业开发者。华为计划 2020
年 Q1
完成重点行业标杆项目建设。
截止 2020 年 5 月,华为鲲鹏生态已经吸引了众多合作伙伴:
整机(服务器和 PC)厂商:神州数码、东华软件、长虹、拓维信息,
同方股份、黄河科技集团、山西百信、宝德等; 基础软件厂商:中标软件、东方通、宝兰德、中创中间件、普华软件、人大金仓、达梦数据库、深信服等; 应用软件厂商:WPS、美亚柏科、金蝶软件、用友软件、长亮科技、宇信科技、科蓝软件、博思软件、南威软件、致远互联、东方国信、超图软件、税友集团、广电运通、佳都科技等。
3. 云计算、大数据等趋势给 ARM 架构带来突破价值网络的机会 CPU 分为两大类,即所谓的“复杂指令集-CISC”与“精简指令集-RISC” 系统。X86 和ARM 处理器的第一个区别是,前者使用复...
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