下面是小编为大家整理的解析产品驱动下中国电车市场，百舸争流，还看今朝（2022年）,供大家参考。
内容目录
1. 产销端显著回暖，私人消费占比提升
............................................................................................. 5
2. 优质供给引领发展，政策驱动转向产品驱动
................................................................................. 7
2.1. 中国新能车市正在由政策驱动转向产品驱动
...................................................................... 7
2.2. 特斯拉带来鲶鱼效应，激发中国市场产品驱动力
.............................................................. 9
2.3. 造车新势力崛起，带来颠覆传统的产品驱动力
................................................................ 11
2.4. 平台化车型引领优质供给新浪潮
........................................................................................ 12
3. 政策定调，持续夯实发展动力
....................................................................................................... 15
4. 投资建议
......................................................................................................................................... 18
图表目录
图 1 ：
2019-2020
新能源汽车产量数据（辆）
................................................................................... 5
图 2 ：
2019-2020
新能源汽车销量数据（辆）
................................................................................... 5
图 3 ：
2019-2020
新能源汽车累计月销量（辆）
............................................................................... 5
图 4 ：近年来新能源乘用车渗透率变化
............................................................................................... 6
图 5 ：近年来中国非营业性质电动车销量变化
................................................................................... 6
图 6 ：中国 2019
年新能源乘用车销量 TOP 10
......................................................................... 8
图 7 ：中国 2020
年 1-10
月新能源车乘用车销量 TOP 10
......................................................... 8
图 8 ：部分车型分区域市场销售占比
................................................................................................... 9
图 9 ：特斯拉三季度产量情况（辆）
................................................................................................ 10
图 10 ：特斯拉三季度交付量情况（辆）
......................................................................................... 10
图 11 ：全球 1-9
月分车型销量 TOP 20
................................................................................... 10
图 12 ：中国近年来新能源车分类型销量份额
.................................................................................. 11
图 13 ：主要造车新势力分月度销量情况
......................................................................................... 12
图 14 ：大众 MEB 平台适配不同品牌车型的电动化战略
............................................................... 13
图 15 ：大众 MEB 平台的 590
模组电池包
...................................................................................... 13
图 16 ：大众 I D . 3
推出首月销量即获全球第五
................................................................................ 14
图 17 ：大众 I D . 4
S U V 已在中国量产
............................................................................................... 14
图 18 ：新能源车关键节点及总体目标
............................................................................................. 15
图 19 ：充电设施关键节点及总体目标
............................................................................................. 15
图 20 ：能源、互联、智能革命注入产业发展新动力
..................................................................... 16
图 21 ：面向
2035
年的六大总体目标
............................................................................................. 16
图 22 ：上海 9
月份非营业上险销量 TOP 10 （辆）
........................................................................ 16
图 23 ：主要城市私人购新能源车市场车企销量排名
..................................................................... 16
图 24 ：充电公共基础设施月度保有量情况
..................................................................................... 17
图 25 ：充电公共基础设施月度充电电量情况
................................................................................. 17
图 26 ：公共充电桩保有量前十省份（台）
..................................................................................... 17
图 27 ：
2020
年 10
月公共充电基础设施充电热力图
..................................................................... 17
表 1 ：中国新能源汽车补贴政策变化
................................................................................................... 7
表 2 ：
2017-2019
年中国新能源车销量前十车企
............................................................................... 7
表 3 ：多款爆款车型满足不同下游需求
............................................................................................... 8
表 4 ：下半年以来中国市场上市和拟上市新能源车型统计（部分）
............................................... 9
表 5 ：特斯拉超级工厂产能建设情况
................................................................................................. 11
表 6 ：特斯拉国产续航版价格变化 ..................................................................................................... 11
表 7 ：造车新势力注重车辆的电动化和智能化
................................................................................. 12
表 8 ：造车新势力注重服务与用户体验
............................................................................................. 12
表 9 ：I D . 4
基本信息
........................................................................................................................... 13
表 10 ：大众 MEB 平台未来将在中国推出多款车型
........................................................................ 14
表 11 ：不同续航里程 EV 乘用车型的积分变化
............................................................................... 15
1. 产销 端显 著 回暖 ， 私 人消 费 占比 提 升 下半年新能源汽车产销显著回 暖 。
10
月国内新能源汽车产销创 10
月单月历史新高，其中产量为 16 . 7
万辆，同比上涨 69 . 7% ，环比上涨 19 . 6% ；销量达 16
万辆，同比大幅上涨 104 . 5% ，环比上涨 13 . 9% 。今年上半年新能源车行业受到疫情冲击市场较为低迷，但随着近来国内经济形势进一步好转，叠加新能源车下乡为代表的一系列政策支持、临近年底积分压力促使部分厂商进行促销、国庆和中秋双节效应等，多重因素共同推动下，下半年以来产销量已连续四月高于去年同期。
图
1 ：
2019-2020
新能源汽车产量数据（ 辆）
图
2 ：
2019-2020
新能源汽车销量数据（ 辆）
200000
150000
100000
50000
0
2019
2020
2020同比
2020环比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月11月12月
400
300
200
100
-100
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2019
2020
2020同比
2020环比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月11月12月
400
300
200
100
-100
资料来源：中汽协，&&
资料来源：中汽协，&&
全年累计产销量同 比 仍下降但降幅显著收 窄 ， 全年有望同比持 平 。
从累计数据上来看， 2020年 1-10
月，国内新能源汽车产销分别为 91 . 4
万辆和 90 . 1
万辆，同比分别下降 9 . 2% 和 7 . 1% ， 降幅较 1-9
月分别收窄 9 . 5 Pcts 和 10 . 6 Pcts，自今年 2
月疫情影响之后，这一指标已连续 9
个月收窄。我们预计 11-12
月新能源车将延续下半年的回暖势头，全年产销 120
万辆，同比持平。
图
3 ：
2019-2020
新能源汽车累计月销量 （ 辆）
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2019
2020
2020同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
10
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
资料来源：中汽协，&&；其中
2020
年
11
月和
12
月份销量数据为预测数据。
渗透率延续小幅增长 ， C
端贡 献 增量 。
从渗透率来看，自 2018
年以来，中国新能源乘用车渗透率逐年缓慢增长。在今年疫情的冲击之下，中国新能源乘用车前十月仍实现销量
81 . 8万辆，渗透率为 5. 28% ，较 2019
年全年渗透率提升 0 . 34 Pcts；其中，前十月，面向 C
端的新能源乘用车销量实现近 70
万辆，占比达 85% ，较 2019
年全年份额提升 12P cts。下半年以来，在产品驱动下，私人对于新能源车消费的热情显著提升，也助推了新能源乘用车销量
的显著回暖。
图
4 ：近年来新 能 源 乘用 车 渗透 率 变化
图
5 ：近年来中 国 非 营业 性 质电 动 车销 量 变化
120
100
80
60
40
20
0
新能源乘用车（万辆）
渗透率
6
5
4
3
2
1
0 2017
2018
2019
2020年1-10月
100
80
60
40
20
0
非营业性质销量（万辆）
占比
2017
2018
2019
2020年1-10月
100
80
60
40
20
资料来源：中汽协，&&
资料来源：乘联会，交强险，&&
2. 优质 供给 引 领发展 ， 政策 驱 动转 向 产品 驱 动 2.1. 中国新 能车市正在由政策驱 动 转向产品驱动
此前中国新能源车市场为政策驱动市场 。
在 2017
年补贴政策提出后，推动了新能源车实现高速增长；而
2018
年补贴过渡期后，续航 300km 以上车型实际补贴金额提升，因此新车型在伴随续航提升的同时，价格不变甚至有所下降，对消费者的吸引力较强， 2019
年补贴全面大幅退坡，车企盈利压力增大，在补贴较大红利期过后销量难以突破。尽管目前新能源车补贴政策退坡放缓，但是补贴的退坡是大势所趋，补贴政策已无法成为推动新能源车发展的第一催化剂。
表
1 ：中国新能 源 汽 车补 贴 政策 变 化
车辆类型
纯电续驶里 程
R （里程
km ）
2017
2018
2019
2020
纯 电乘用车
80 ≤ R ＜ 150
——
——
——
——
100 ≤ R ＜ 150
2
——
——
——
150 ≤ R ＜ 200
3.6
1.5
——
——
200 ≤ R ＜ 250
3.6
2.4
——
——
250 ≤ R ＜ 300
4.4
3.4
1.8
——
300 ≤ R ＜ 400
4.4
4.5
1.8
1.62
R ≥ 400
4.4
5
2.5
2.25
资料来源：工信部，&&
此 前 新能源车市 场 以自主品牌为 主 。
2017-2019
年，由于政策助推下，自主品牌新能源车快速发展，加之外资车和合资车的车型数量少、价格/配臵吸引力不强，新能源车市场以自主品牌为主。
表
2 ：
2017-2019
年中国新能源车销量前 十 车企
排名
2017
2018
2019
1
比亚迪
比亚迪
比亚迪
2
北京
北汽新能源
北京
3
荣威
荣威
宝骏
4
知豆
奇瑞
荣威
5
众泰
北京
北汽新能源
6
奇瑞
江淮
奇瑞
7
江铃
华泰
帝豪
8
长安
江铃
大众
9
江淮
帝豪
长城欧拉
10
帝豪
长安
长安
资料来源：
GGII ，&&
产品驱动 中 国市场 ， 优质供 给 展现 活 力 。
根据乘联会分车型销量数据， 2019
年，除年末开始销售的国产特斯拉 M odel
3
外，排名前列的皆为自主品牌车型。而从 2020
年 1-10
月数据来看，特斯拉国产 M odel
3
于去年末正式推出， 1-10
月实现累计销量为 9 . 2
万辆，高居榜首，销量市场份额超过 12% 。今年推出的宏光 MI N I
10
月销量持续火爆，达到 2 . 06
万辆，再次位列本月销量第一，所占市场份额约 15% ，累计销量排名第二；随着车市整体回暖叠加新能源车下乡利好政策，宏光
MI N I 市场爆发力有望延续至年末。除...