下面是小编为大家整理的打造健康管理能力，破,局健康险挑战（报告版）【完整版】,供大家参考。
目 录
内容概览
1
1. 行业现状：健康险趋势与挑战
3
1.1 中国健康险市场的发展趋势
4
1.2 “健康险 +
健康管理”模式是未来发展方向
11
2. 未来展望：打造健康管理能力实现破局
16
2.1 学他山之石，借鉴国际领先发展模式
16
2.2 究需求之本，理解消费者真正的诉求
20
2.3 练核心之力，打造产品与服务相结合的核心能力
23
2.4 探合作生态，探索健康管理新生态与标准，有效规划实施路径
33
打造健康管理能力，破局健康险挑战
内容概览
在政策与市场的双重推动下，我国的健康险市场发展迅猛，未来潜力巨大，但也面临挑战。在此发展阶段，健康险产业从早期的“健康险产品”进入到“健康险产品 +
健康管理服务”是未来前进的重要方向。
作为健康险产业的重要主导方，保险公司未来需要着力发展其健康管理的核心能力，明确健康保障与管理的全流程及标准，协调多方的合作与利益分配，引导行业各参与方共同建立以消费者为中心的健康管理新生态。
在此背景下，波士顿咨询公司（ BCG ）开展了《打造健康管理能力，破局健康险挑战》的课题研究。在本课题中，我们对来自 20
家保险和医疗健康行业的高管开展了深入访谈，对近千位消费者进行了问卷调研，汇集了行业最前沿的思考和洞察。
本报告将从中国健康险的行业现状与未来展望两部分，着重分析健康险市场的发展趋势与挑战，并借鉴国际领先发展模式，探究消费者真正诉求，提出打造“产品 +
服务”的核心能力，进而展望未来健康管理新生态，力求为保险公司、监管及行业各方提供思路和决策参考。
疾病预防
医疗意外险
……
……
失能收入险
健康险
护理险
寿险
……
医疗险
疾病险
（重疾险为主）
人身险
健康管理
健康生活
疾病管理
健康险原保费收入主要来源，本次报告研究重点
相关定义
健康险的定义 健康管理的定义
健康险定义 健康险在广义上是指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗医护行为的发生给付保险金的保险，主要包括疾病保险、医疗保险、护理保险、失能收入保险以及医疗意外保险等。其中，医疗意外保险是在 2019
年 11
月发布的《健康保险管理办法》中首次明确的健康险险种。本课题主要将研究聚焦在疾病保险和医疗保险两个健康险子险种上，本文后续提及的健康险主要特指这两个险种。
健康管理定义 根据银保监会 2020
年 9
月最新发布的《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，保险公司提供的健康管理服务是指对客户健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。通知中提出了健康管理服务的七个子类别，分别是健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务和康复护理。
按通知要求，健康管理服务内容今后应明确在保险产品责任条款中，定价依据应充分说明，分摊成本最高上限不得超过净保费的 20% 。此外，通知中对保险公司所提供的健康管理服务的客户知情权、数据授权以及反馈投诉机制提出了要求，同时对健康管理服务相关的流程建设、人才队伍体系、信息管理系统、生态合作、质量控制、信息披露、风险问责机制等方面进行了规范。
本课题将通知中提及的健康管理服务再次归纳到两个大类中。第一类是指针对健康群体提供的健康生活服务，主要涵盖健康体检、健康咨询、健康促进和疾病预防，其主要目的是通过生活方式的改善促进健康水平的提升；第二类更多是针对已患病群体的疾病管理服务，主要涵盖了慢病管理、就医服务和康复护理等内容，其主要目的是控制疾病发展，提升治疗效果，缩短病程，促进康复和稳定生活质量。
• 主要为患病群体提供的服务，关注于患病期间的医疗服务与后续管理等
• 主要为健康群体提供的服务，关注于促进健康水平提升的生活方式与疾病预防等
• 按照保险合同约定为被保险人的医疗、康复等提供保障的保险
• 发生保险合同约定的疾病时， 为被保险人提 供保障的保险
……
健康
健康
健康
疾病
康复
体检
咨询
促进
预防
护理
慢病管理
就医服务
图 1
|
中国商业健康险市场重要历史事件 国内首次 引入重疾险
1995 年
全面建立 基本医保制度
1998 年
重疾定义 25 种规范
2007 年
百万医疗险诞生
2016 年
来源：
BCG
分析。
1.
行业现状：健康险趋势与挑战
作为多层次医疗保障体系的重要组成部分，我国的商业健康险在过去三十年的发展历程中主要经历了萌芽期、快速发展期和高度竞争期三个阶段（参阅图 1 ）。第一阶段萌芽期主要是从 1995
年中国第一款重疾险的出现到 2007
年重疾定义的规范化这十多年的时间。在此期间，随着居民收入水平的逐步攀升，中国社会逐渐萌生了保险保障意识。
1998
年，国家全面建立了基本医疗保险制度，为商业健康险的发展奠定了良好的基础，行业中不断涌现出新的更为专业化的经营主体，个险代理人模式的引入也进一步推动了市场对商业健康险的接受程度。此后，从 2008
年到 2017
年的十年中，中国商业健康险市场步入了快速发展的第二阶段，特别是伴随着 2009
年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的发布，国家层面关于商业健康险发展的利好政策密集出台，商业健康险被定位于医疗保障体系的重要支柱之一。在市场层面，重疾险对险企而言属于新业务、价值高，对销售队伍而言具有件均高、佣金高等特点，因此供给端快速推进了这一险种的发展，使其成为消费者最为熟知的商业健康险产品。在 2018
年之后的这几年中，中国商业健康险市场进入了竞争日趋白热化的第三阶段。随着百万医疗险的横空出世和重疾险的病种竞争，大量中小公司涌入市场，价格竞争愈演愈烈，各公司健康险产品同质化程度高，个性化、多样化、定制化设计不足，行业面临诸多挑战。
1996 年
2005 年
2009 年
2019 年 12 月
推出终身责任主险
成立首批专业
健康险公司
医改序幕拉开
银保监会等 13 部委
确立 2025 商业健康险
发展目标
为了助力行业的可持续发展，充分发挥商业健康险的保障功能和社会价值， 2019
年 12 月银保监会等 13 部委发布了《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》。该意见中提出，商业健康保险规模到 2025
年要超过两万亿元，未来六年要保持 19% 的年均增长率。此外，伴随着新的健康保险管理办法出台、重疾定义修改、长期医疗险费率调整规范化等一系列举措，监管和政策红利也将在实操层面逐步释放。其中特别值得注意的是，新的健康保险管理办法强调了健康管理服务在健康险产品供给中的重要性，多维度、多层次结合健康管理服务为客户提供保险保障将是健康险未来突破和发展的重要方向。
占总保费比例
5 %
6 %
7 %
8 %
10 %
13 %
12 %
14 %
17 %
来源：银保监会； BCG
分析。
复合增长率
201 1— 2019
25 %
30 %
41 %
52 %
68 %
9 %
24 %
30 %
34 %
保费收入增速
\
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
1,124
863
692
1,587
2,000
2,410
4,000
4,389
4,043
5,448
6,000
7,066
单位：亿元
8,000
图 2
|
2011 — 2019
年中国健康险原保费收入
1.1 中国健康险市场的发展趋势
如前所述，在政策与市场的双重推动下，中国商业健康险市场经历了快速的发展。特别是从 2011
年到 2019
年，原保费收入从 692
亿元快速增长到 7,066
亿元，年复合增长率高达 34% 。对比同期寿险 13% 以及财险 12% 的年均增速，健康险成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场。虽然经历了高速增长，但是由于健康险起步晚、初始规模小，截至 2019
年健康险原保费收入占保险行业总保费收入的比例只有 17% ，未来发展空间非常广阔（参阅图 2 ）。
目前，中国健康险市场的产品构成以疾病险为主，截至 2019
年其保费占比为 64% ；医疗险位居其次，保费占比 35% ；护理险、失能险规模有限，合计保费占比约 1% 。特别是随着监管对中短存续期产品的整顿和规范，曾经畅销一时的理财型护理保险产品基本退出市场，保费规模大幅萎缩（参阅图 3 ）。
未来中国健康险市场将稳步增长并伴随结构调整。
•
疾病险增速放缓，进入稳定增长阶段
在商业健康险的发展初期，疾病险的规模与医疗险旗鼓相当，两者的保费量都十分有限。但是，在 2013
年至 2017
年间，随着人身险费改的推进、重疾发生率表的标准化、代理人数量的爆发，结合重疾产品高件均与高佣金率的特点，重疾险的保障需求在供给端的推动下被激发，其原保费规模在五年间从 524
亿元增长到 3,514
亿元，成为商业健康险发展的主力军。截至 2019
年底，市场中有接近 150
家保险公司提供超过 2,000
款疾病险产品，
类型覆盖重大疾病险、防癌险、特定疾病险等，期限从一年期到终身保障，原保费规模达到 4,546
亿元。
从 2016
年开始，疾病险增长趋势仍然明显，但增速相对放缓，从初期的爆发式增长进入稳定增长阶段。这种增长速度的切换主要来自于产品和渠道两方面的原因。在产品端，一方面由于百万医疗险的诞生，消费者逐渐将视线从传统的重疾险转向低件均、高保额、核保简单的百万医疗险，许多原本有重疾保障需求但对价格更为敏感的消费者被医疗险分流。另一方面，随着消费者对保险保障功能的进一步理解和认识，带有储蓄功能的返还型重疾产品供给下降，而专注保障功能的消费型重疾产品供给上升，但由于纯消费型产品的件均更低，保费规模的累积受到一定的影响。在渠道端，随着互联网经济的发展，社会就业渠道增多，传统重疾险销售所高度依赖的代理人队伍面临着增员日趋困难，人均产能停滞不前等问题，这在一定程度上都限制了重疾险的增长速度。
综合上述原因，我们认为，随着市场的成熟度和多元化程度不断提升，疾病险将逐渐驶离高速区，进入稳定增长阶段。
•
医疗险持续高速发展，规模占比将提升
2016
年，随着互联网渠道的兴起，百万医疗险（也称为中端医疗，通常指医疗保额达
100
万以上的医疗险）开始进入大家的视野。百万医疗险以高保额和低保费为核心卖点，通常通过设置一个较高的免赔额提升产品整体的保障杠杆和性价比。作为社会基础医疗保险的有益补充，百万医疗险可以用来应对社保覆盖范围以外的医疗费用和较为极端的医疗开支。
依托百万医疗险的快速推广，商业医疗险从 2016
年开始出现爆发式增长，截至 2019
年保费规模已经达到 2,442
亿元，发展势头仍在继续。
2020
年初，各大健康险公司进一步
来源：
BCG
分析。
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
2,000
4,000
疾病险
医疗险护理险
失能险
6,000
单位：亿元
8,000
图 3
|
2011 — 2019
年健康险各险种保费收入分布
2019 年
来源：银保监会； BCG
分析。
2
中高端：大于每年 2,000
元人民币；中端：每年 1,00
元— 2,000
元人民币；低端：低于每年 100
元人民币。
增长中，但保险 公司利润率较低 社保补充、 诚惠保等 低端 1
~60 %
增长中，但保险 公司开始关注风险 百万医疗险等 中端 1
~35 %
高速增长，客群 需求与支付意愿强 高端、中长期 医疗险等 中高端 1
~5 %
增长趋势 主要险类 健康险原保费收入占比 （按产品划分， % ）
图 4
|
2019
年各级别医疗险产品原保费收入占比与增长趋势
响应银保监会在《健康保险管理办法》中促进长期医疗险的提倡，纷纷对百万医疗险产品进行升级改造，在此基础上推出新型中长期医疗险产品。例如，中国太保的安享百万医疗险将保障期限从一年延伸至 15
年， 15
年内保证续保，被保人不会因为身体状况变化而影响续保。此外，该产品还提供在无理赔条件下保额递增的优惠和针对重症监护及 ECMO （体外膜肺氧合）的特殊住院津贴。又例如平安健康推出的 e
生保长期医疗，将保障期限延伸至更长的 20
年，提供 20
年内的保证续保，同时针对 120
种重大疾病提供保额翻倍保障。
目前的医疗险市场仍然以低端产品（社保补充、城惠宝等）为主，百万医疗险紧随其后。尽管未来这两类产品也会持续增长，但低端产品利润率较低，百万医疗险由于伴随保单赔付的逐渐上升，承保利润收窄，保险公司对于这些产品的未来发展会相对谨慎。而随着长期医疗险的推广与客群需求的持续提升，中高端产品未来的规模占比将持续提升。同时，来自政策层面强有力的推动，也将促使医疗险整体在可预见的未来高速发展，在健康险市场中的重要性与日俱增（参阅图 4 ）。
•
护理险、失能险、医疗意外险仍处于探索发展阶段，短期内规模增长有限
从商业健康险的险种结构上看，护理险和失能收入损失保险的供给当前严重不足。失能险现有产品中很大比例是针对特定职业的或者针对企业在职员工的团体保险，无法满足消费者个体需求。而护理保险在 2015
至 2017
年间作为中短存续期产品的保障外衣，虽然在短时间内产生了保费规模的聚集效应，但是随着监管的介入和整顿，中短存续期护理险市场迅速萎缩。目前，市场上为数不多的护理险以定额给付为主，对实际产生的护理费用无法充分补偿，也无法向被保险人提供有质量保证的相关护理服务，因此无法与其它类别
的健康险，特别是重疾险进行明显的区分。而医疗意外保险作为 2019
年 11
月首次明确的健康险险种，尚在萌芽阶段。整体而言，护理险、失能险和医疗意外保险在中国市...
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